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600580
臥龍電驅

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臥龍電驅(600580)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2018-12-31主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按產品 低壓電機及驅動 20.55億 39.79% 14.01億 35.77% 52.43% 31.84%
高壓電機及驅動 13.67億 26.48% 10.33億 26.37% 26.83% 24.48%
微特電機及控制 12.42億 24.05% 10.63億 27.14% 14.35% 14.42%
電池 2.22億 4.29% 1.94億 4.96% 2.19% 12.35%
貿易 1.75億 3.39% 1.67億 4.27% 0.64% 4.57%
其他 1.03億 1.99% 5842.98萬 1.49% 3.55% 43.15%
變壓器 - - - - - -
按地區 中國 31.12億 60.28% 22.44億 57.30% 69.60% 27.90%
歐非區 12.63億 24.45% 10.32億 26.35% 18.51% 18.29%
亞太(不含中國) 6.01億 11.63% 4.90億 12.52% 8.84% 18.37%
美洲區 1.88億 3.64% 1.50億 3.83% 3.05% 20.26%
主營介紹 主營業務:

設計、生產、銷售各類電機及其控制裝置、蓄電池、變壓器等

產品類型

高壓電機及驅動、低壓電機及驅動、微特電機及控制、電源電池

產品名稱

高壓電機及驅動、 低壓電機及驅動、 微特電機及控制、 電源電池

經營范圍

開展對外承包工程業務(范圍詳見商務部批文)。電機、發電機、驅動與控制器、變頻器、軟啟動器、勵磁裝置、整流與逆變裝置、變壓器、變配電裝置、電氣系統成套裝備、工業自動化裝備、振動機械、蓄電池、電源設備的研發、制造、銷售、安裝;經營進出口業務,開展對外承包工程業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

董事會經營評述

  一、經營情況討論與分析
  面對2018年不確定性加劇的國內經濟環境和國際貿易形勢,公司董事會繼續深化公司內部改革,全面提升企業經營管理水平,并取得了較好的經營成果。
  2018年,公司實現營業收入110.76億元,同比增長9.82%;實現營業利潤7.95億元;同比增長2.79%;歸屬于母公司所有者凈利潤6.37億元,同比下降4.27%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5.87億元,同比增長221.59%;經營活動產生的現金流量凈額9.75億元,同比增長207.74%。
  1、全力推進企業管理改革,經營性業績大幅提升
  報告期內,公司實施了員工持股計劃、限制性股票、期權等責任共擔、價值共享的中長期激勵計劃,激發了員工工作積極性和創造性。公司繼續深化以大型驅動事業部、工業驅動事業部、日用電機事業部和EV電機事業部為公司主要經營單位的管控模式,各事業部基本落實了由高成本地區向低成本地區轉移生產經營的調配和布局,調整人員結構、優化工序,為公司中短期內人工成本的大幅下降、材料成本的有效控制創造條件,公司經營性業績也從而實現大幅增長。
  2、繼續聚焦電機與驅動控制產業,基本實現全球化布局
  2018年,公司全球化布局工作邁出新的、具有里程碑意義的重要步伐。報告期內,臥龍越南順利投產,這是公司執行全球化戰略以來的首個海外自建工廠,完善了公司全球化戰略布局。
  報告期內,公司實現了對通用電氣中低壓電機業務資產的管控。此次并購將極大地提升公司在北美市場的銷售能力,并依托通用電氣墨西哥工廠取得更好的對美貿易條件。至此,公司成功實現橫跨亞洲、歐洲和美洲生產布局,行業內首家以中國為總部的跨國企業正式形成。
  報告期內,南防集團新工廠順利投產,這是公司依照歐洲先進設計理念和工藝布局而建設的具有自主知識產權的高端電機智能制造數字化工廠,并被國家工信部列入"智能制造新模式應用"示范工程項目。EV電機事業部的智能工廠項目順利通過工信部驗收,標志著高度信息化、自動化的新能源汽車電機制造數字化工廠已初步建設完成。
  3、成立中央研究院,研發驅動型成長模式進一步確認
  報告期內,公司積極籌建中央研究院,加大對新能源汽車驅動技術、工業互聯網智能電機以及工業機器人驅動集成等方向的研究,通過技術進步向產業鏈高端進軍,打造"科技臥龍"。隨著公司全球化進度的推進及行業內知名度的大幅提升,來自ABB、西門子、GE等國際巨頭的部分高級管理人員和工程師紛紛加盟公司,為公司未來的研發驅動型增長打下了堅實的基礎。
  4、新能源汽車電機業務取得行業性突破,打開業績成長空間
  雖然受國家新能源汽車補貼退坡等因素的外部擾動,公司新能源汽車驅動電機銷量實現大幅增長,全年產量接近8萬臺。公司已經成為部分國內主要新能源汽車生產廠商的重要供應商,乘用車客戶包括北汽、東風小康、上汽通用五菱、眾泰等,商用車產品更是涵蓋國內大多數一線客戶如宇通、福田、中通、廈門金龍、南京金龍等。隨著公司新能源汽車電機的產能建設項目的完成,公司的生產保障能力也得到極大提升。
  公司憑借自身跨國公司的競爭優勢,技術和生產能力得到了海外高端汽車制造商的認可,為一款豪華純電動SUV提供核心動力部件,并為此做好了量產準備。
  2019年,世界經濟總體有望繼續保持中高位運行狀態,國內經濟不確定性因素料將繼續,公司董事會研究并討論了公司經營形勢,部署了以下的重點工作:
  1、穩固傳統市場的基礎上,加大對新市場、新客戶、新行業、新產品的拓展力度,實施降本增效,提高盈利水平。
  2、進一步推動技術創新,引進行業內高端技術人才,建立健全三級技術研發創新體系,大力推進一體化高低速全電驅動系統、高溫超導電機、船用動力吊艙、電機物聯網、高效緊湊型一體化分布式能源等一系列具有核心競爭力的電機、驅動控制產品及系統集成產品的研發。
  3、進一步發揮供應鏈平臺作用,建立規范有序的供應鏈體系,實現四大物料的全球化管理,集中供應商資源,推進戰略采購,降低物料綜合采購成本。
  4、繼續推進規范化管理工作,加強工廠管控,全力打造管理規范、交貨及時、質量可靠、成本較低的智能化、數字化工廠。

  二、報告期內主要經營情況
  2018年,公司實現營業收入110.76億元,同比增長9.82%;實現營業利潤7.95億元;同比增長2.79%;歸屬于母公司所有者凈利潤6.37億元,同比下降4.27%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5.87億元,同比增長221.59%;經營活動產生的現金流量凈額9.75億元,同比增長207.74%。2018年末,歸屬于上市公司股東的凈資產為60.43億元,同比增長6.78%。

  三、公司關于公司未來發展的討論與分析
  (一)行業格局和趨勢公司聚焦電機與驅動控制產業,大部分產品在其細分領域中都具有較高的市場占有率,并呈
  現出逐年上升的變動趨勢。
  1、競爭格局
  國內電機行業的生產廠商眾多,市場競爭主要體現在產品的技術含量、價格、制造裝備的自動化水平和生產規模等方面,加之市場機制的不完善,行業的價格競爭較為激烈,已對行業的良性發展帶來不利的影響。隨著國家供給側改革產業政策的推行、市場優勝劣汰作用的顯化以及行業進入壁壘的進一步強化,價格競爭影響將逐步弱化,大型電機制造企業間并購整合與資本運作將日趨頻繁,行業競爭格局將被重新構建,部分具有較強競爭優勢的企業必將崛起,逐漸成為電動機制造行業中的翹楚。
  2、競爭對手
  (1)美國雷勃電氣(集團)公司
  美國雷勃電氣(集團)公司(Regal-Beloit Corp.)創建于1955年,是全球最大的電機公司之一,產品主要包括電動機、發電機、齒輪變速裝置和電氣開關設備等。
  (2)WEG集團
  WEG(萬高)成立于1961年,是全球領先的專業電機、自動化及能源設備制造企業,可提供低壓控制器和開關裝置、發電機、變壓器、全系列電機、變頻器整套工業電力驅動解決方案。
  (3)ABB
  Asea Brown Boveri Ltd成立于1988年,從事電力產品業務、電力系統、離散自動化與運動控制、低壓產品、過程自動化五大領域的業務,可提供機器人產品,模塊化制造單元及服務,致力于幫助客戶提高生產效率、改善產品質量、提升安全水平。
  (4)Schneider Electric SA施耐德
  Schneider Electric SA成立于1836年,為能源與基礎設施、工業、數據中心與網絡、樓宇和住宅五大市場的客戶提供能效解決方案。
  (5)中山大洋電機股份有限公司
  微特電機及新能源車輛動力總成系統的專業研發、制造及提供商,主要產品有家電及家居用電機、車載旋轉電器以及新能源車輛動力總成系統。
  (6)湘潭電機股份有限公司
  我國電工行業的骨干企業、國家重大技術裝備的生產、研制基地、國防裝備定點生產廠家,主要產品有風電成套裝備、大中型高效節能電機、大型礦山成套裝備、大型工業泵核泵、船舶電力控制+推進系統和城市軌道交通電機電控系統。
  (7)哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司
  我國特種電機的創始廠和主導廠,主要產品包括防爆電機、起重冶金電機、屏蔽電機電泵(含軍品)、風力發電機、普通電機等。
  (8)北京合康新能科技股份有限公司
  工業自動化控制和新能源裝備研發生產企業,業務領域涵蓋了工業自動化、新能源汽車、節能環保等,產品廣泛應用于冶金、電力、礦業、水泥、石油、市政、電梯、機床、塑膠、核工業、航天風洞、新能源汽車、軌道交通、環保、光伏等領域。
  3、技術發展趨勢
  (1)微特電機及控制
  向集成化、智能化、模塊化和一體化技術轉型B更多地采用無刷直流電機等節能技術方案
  (2)低壓電機及驅動
  綠色高效節能技術B變頻一體化技術C電機與控制集成技術D專業化、特殊化、個性化專特電機技術
  (3)高壓電機及驅動
  大型隔爆技術低速大容量技術高速技術緊湊型大容量技術成套、智能技術防腐防爆、低溫低噪音等特專技術G高效節能技術H電機與變頻集成控制
  (二)公司發展戰略
  以打造電機行業全球第一為長遠發展目標,聚焦電機及驅動控制產業,通過二個五年計劃的時間實現這一目標;加大對新能源汽車驅動技術、工業互聯網智能電機以及工業機器人驅動集成等方向的研究及開發;逐漸剝離其他非核心業務產業,為公司核心業務的發展提供動能。
  (三)經營計劃
  2019年,面對全球經濟較快增長的發展預期,和中國政府提振經濟的對策措施,公司管理層將洞察產業形勢、政策變化,把握新的商業機會,實施積極的發展戰略和競爭性經營策略,通過提升企業競爭能力和可持續發展能力,努力把電機與驅動控制產業做到客戶結構最好、市場規模最大、研發能力最強、銷售能力最優和盈利能力最好的全球領先企業。2019年計劃實現營業收入126.86億元、成本費用92.85億元、利潤總額11.56億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤9.01億元。
  (四)可能面對的風險
  1、宏觀經濟風險
  公司業務涉及電機及驅動控制類產品制造、電源制造等,其中大型驅動類產品下游行業如石化、煤炭、電力、水泥等基建相關行業受國家宏觀經濟發展形勢和國際經濟增長幅度影響較大。
  倘若宏觀經濟環境發生不利變化,則將對公司下游相關行業的景氣程度、企業的生產經營狀況產生普遍影響,從而引起公司經營業績的波動。
  2、市場競爭風險
  公司生產的微特電機和中小型電機所處行業相對較為分散、市場競爭比較激烈。由于行業準入門檻較大型電機來說相對較低,公司在國內的競爭對手較多。對生產和經營的精細管控能力直接決定了公司的市場競爭能力。公司的國外子公司的產品具有較高的品牌溢價,但是由于其市場涉及歐洲、美洲等許多國家,其市場競爭能力不可避免地受到不同的政治和經濟環境的影響。
  3、原材料價格波動風險
  電機產品的主要原材料為銅材和鋼材等,且原材料占成本的比重較大,國際大宗商品價格的波動會對公司經營業績產生一定的影響。公司憑借其規模、市場地位等方面的優勢,具有較強的采購議價能力,且很多產品的定價策略采取產品銷售價格與主要原材料價格聯動的方式,但不能排除主要原材料價格的大幅和持續波動對公司的生產經營產生負面影響。
  4、匯率變動和國際貿易環境風險
  公司國內生產企業開展的進出口貿易業務以美元、歐元為主要結算貨幣,存在人民幣對外幣匯率波動的不確定性。公司海外子公司的結算貨幣也受到美元、歐元、英鎊等世界主要貨幣相互之間匯率波動的影響。在世界地緣政治和經濟發展面臨持續的不確定性的背景下,國際匯率波動幅度較以往更大,公司需要通過各種措施來減少匯率波動對公司經營業績造成的風險。
  5、人力資源風險
  公司正穩步推進的全球化經營架構建設工作對具有跨國經營能力的高端管理、銷售和技術人才具有強烈的需求。人才的儲備和引進工作的開展情況會在一定程度上對公司的經營造成影響。
  公司正通過大力推進國內外子公司的工作交流和全球化招聘方式來組建一支國際化管理隊伍。

  四、報告期內核心競爭力分析
  1、全球化管理優勢
  公司近年來逐步建立了具有全球化經營管控能力的管理團隊,在成本控制、生產管理、銷售渠道建設、財務管理等當面取得了較大的進步。整合和消化海外先進制造企業管理理念,實現公司治理結構的多元化,提升國內制造工廠的管理水平,獲取管理協同效益。不斷深化企業內部管理,增強經營主體單位的自主權,完善績效考核體系,提升公司的經營活力,為公司保持行業競爭優勢和未來持續快速發展提供重要保障。
  2、領先的電機及控制業務
  電機及控制業務是公司的關鍵核心業務。近年來公司并購了數家海外知名電機及控制類產品制造企業和國內大型電機龍頭企業南陽防爆,在全球化制造布局和營銷服務網絡、銷售規模、產品覆蓋面、技術創新能力以及品牌影響力等方面均具有明顯的行業競爭優勢。通過對國外公司的品牌和技術優勢與國內公司的制造成本優勢的融合,公司的市場號召力得到了大幅提升,形成了對競爭對手的持續壓迫。作為全球領先的電機及驅動類產品制造商,公司在高壓驅動整體解決方案、電動汽車驅動電機、高端和超高端家用電機、振動電機等領域已經逐步取得了行業的全球領導權。
  3、完備的營銷網絡優勢
  公司已經建立了完備的全球性營銷網絡系統,在中國、亞太、歐洲、美洲等市場具有良好的品牌影響力和市場競爭力。公司由區域銷售、行業銷售和產品經理構建成的立體式的營銷模式,對終端業主、主機廠以及設計院形成完美覆蓋。線上銷售平臺和區域服務基地的聯動,既擴大了公司在電機售后服務市場銷售份額,又增加了在一次設備招標中的競爭能力。
  4、研發和技術優勢
  公司分別在中國、歐洲、日本建立了電機與驅動控制的研發中心,對公司主導產品建立了統一的產品研發平臺,致力于電機與控制技術領域的領先技術的研究和開發,擁有了一大批自主知識產權,在家用類電機及控制技術、大功率驅動控制技術、高效電機等領域的研究開發方面達到了國內領先水平,部分產品達到國際領先水平。
  5、公認的品牌優勢
  公司擁有臥龍、南陽防爆等國內領先品牌,及國際百年知名品牌,如Brook Crompton(伯頓)、Morley(莫利)、Laurence Scott(勞倫斯)、Schorch(嘯馳)、ATB(奧特彼)等,并獲得GE(通用電氣)10年的品牌使用權,在油氣、石化、采礦、電力、核電、軍工、水利及污水處理、家用電器、新能源汽車等細分領域的中高端市場中有較高的品牌美譽度。

臥龍電驅(600580)主營業務收入(億元)
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臥龍電驅(600580)凈利潤(億元)
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