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主營業務查詢:

002463
滬電股份

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滬電股份(002463)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-12-31主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 印制電路板業務 29.76億 98.10% 20.73億 97.54% 99.40% 30.34%
房屋銷售收入 5727.84萬 1.89% 5194.46萬 2.44% 0.59% 9.31%
物業費收入 36.17萬 0.01% 27.04萬 0.01% 0.01% 25.23%
按產品 企業通訊市場板 21.09億 70.85% 14.37億 69.31% 74.38% 31.85%
汽車板 6.59億 22.15% 4.95億 23.88% 18.16% 24.88%
辦公工業設備板 1.95億 6.55% 1.31億 6.30% 7.10% 32.92%
消費電子板 983.00萬 0.33% 757.82萬 0.37% 0.25% 22.91%
其他 382.96萬 0.13% 287.18萬 0.14% 0.11% 25.01%
按地區 外銷 16.37億 55.01% 10.88億 52.48% 60.82% 33.54%
內銷 13.39億 44.99% 9.85億 47.52% 39.18% 26.42%
主營介紹 主營業務:

從事單、雙面及多層電路板、高密度互連積層板(HDI)、電路板組裝產品、電子設備使用的連接線和連接器等產品及同類和相關產品的批發、進出口業務。

產品類型

14-38層企業通訊市場板、中高階汽車板、辦公及工業設備板

產品名稱

14-38層企業通訊市場板、 中高階汽車板、 辦公及工業設備板

經營范圍

生產單、雙面及多層電路板、高密度互連積層板(HDI)、電路板組裝產品、電子設備使用的連接線和連接器等產品并銷售自產產品,從事與本企業生產同類和相關產品的批發、進出口業務,公司產品售后維修及技術服務,普通貨物道路運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營)

董事會經營評述

  一、概述
  過去的一年,世界經濟動蕩,貿易糾紛此起彼落,PCB市場整體需求從前兩年的較快增長轉而下降,同比下滑約1.7%。2019年度,公司逆風而上,整體實現營業收入約71.29億元,同比增長約29.68%;實現歸屬上市公司股東的凈利潤約12.06億元,同比增長約111.41%。在此期間,公司獲評昆山市“規模效益型領軍企業”和“工業穩增長突出貢獻獎”;滬利微電獲頒昆山市“產出效益突出貢獻獎”;各廠分獲戰略客戶質量、服務獎項。
  公司的成長主要得益于兩方面:
  (1)公司以技術、品質和服務作為核心價值,堅持以客戶導向創新,持續發展通訊、5G基站、數據中心、汽車電子等核心產品應用領域的客戶以及客戶所重點關注的對其市場競爭力和戰略有重大影響的應用領域和產品。
  (2)公司在管理體系上持續深化重點領域和關鍵環節的改革,并加大對關鍵限制要素的創新與突破,在優勢的產品與技術領域中優化產品結構,提高設備利用率和產品的技術與品質附加價值,同時積極開發新一代高速網路設備、高速運算服務器、ADAS(高級駕駛輔助系統)、新能源汽車等新興市場應用領域與客戶。
  在公司營業收入實現持續穩定增長的基礎上,隨著公司PCB產品結構的進一步優化和內部經營管理效率的進一步提升,公司人均產值和客戶端不良率得到持續改善,公司PCB業務毛利率也得到較大改善,較上年同期增加約6.24個百分點。
  另外,2019年在戰略合作方面,由于市場狀況變化,江蘇普諾威電子股份有限公司(下稱“普諾威”)的核心市場和產品已進行戰略調整,不再符合公司策略,經董事會戰略委員會提議,在與普諾威友好協商后,公司已將持有的普諾威991萬股股票全部出售,并取得合理的投資回報;2019年公司繼續探索并推動產學研合作,與浙江清華長三角研究院(信息技術研究所)進行了多輪溝通交流,并于2020年初正式簽訂了技術開發合同;此外,公司與Schweizer在汽車電子化以及智能駕駛等方面的技術開發以及市場化合作,也得到穩步有序地推進。
  二、主營業務分析
  1、主營業務概述
  據行業研究機構Prismark初步估算,2019年PCB市場在除中國以外的所有地區都出現了下滑,2019年全球PCB預期產值約為613.11億美元,同比下滑約1.7%。2019年大多數PCB細分市場也都出現了下滑,但對5G、網絡和數據中心等基礎設施應用領域的需求延續了2018年的增長態勢。
  2019年度,公司主營業務未發生重大變化,仍以企業通訊市場板及汽車板為主。
  (1)企業通訊市場板業務
  2019年,青淞廠和黃石一廠緊抓5G以及新一代高速網路設備、高速運算服務器等新興市場領域機遇,腳踏實地,埋頭苦干,整合生產和管理資源,推動自動化和智能生產,加大研發及技術改造投入力度,并有針對性的適度擴充產能,在提升高端產品產能的同時,公司青淞廠和黃石一廠營收及盈利能力保持了持續成長。
  公司企業通訊市場板業務在獲得持續成長的同時,產品技術與品質附加價值、運營效益等方面也取得了長足進步。2019年公司獲頒江蘇省工業企業技術中心、昆山市工程技術研究中心;公司高速高密通訊板獲得江蘇省專精特新小巨人企業認定;公司青淞廠內層影像車間獲授蘇州市示范智能車間。
  近期政府相關部門多次提出加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度,2020年隨著疫情的緩解,5G建設提速以及越來越多的信息數據被生成并以更高的速度移動到越來越多的地方,數據中心的高速運算服務器、數據存儲、交換機和路由器需求的穩健增長,企業通訊市場板的生產和需求有望強勁復蘇。
  不過全球5G網絡建設仍處于起步階段,5G的部署和商用不會一蹴而就,5G大規模商用仍需時日,其應用生態培育和擴展也面臨諸多挑戰,產業鏈也累積了一定的風險。5G基站建設投資較大,本身即面臨較大的降成本壓力,隨著更多的PCB同行切入以及大規模投資,5G基站相關PCB產品勢必面臨更激烈的價格競爭。
  作為產業鏈的一環,公司只能腳踏實地,埋頭苦干,做好做精自己份內的事,堅持以技術創新和產品升級為內核的差異化產品競爭戰略,在提高產品技術與品質附加價值、運營效益以及抗風險能力的同時,有針對性的適度擴充產能,推動黃石一廠成為公司5G基站相關產品的主要生產基地,在確保其他通訊應用領域的市場需求不受影響的基礎上,讓客戶滿意并順利完成5G建網。
  (2)汽車板業務
  2019年,受到汽車產銷量明顯下降的沖擊,全球汽車電子市場并不樂觀。根據Prismark的調查分析,2019年全球汽車電子用PCB同比衰退8.1%,唯有汽車用HDI和雷達射頻PCB在2019年仍實現了增量增長。
  滬利微電在嚴峻的市場形勢下,加大對生產效率提升,自動化和智能化生產以及新技術新應用導入方面的投入,并降低成本來因應市場競爭的加劇,生產效率和品質得以持續改善;受益于ADAS(高級駕駛輔助系統)、新能源車等汽車板應用領域的持續增長,其汽車板產品結構得以持續優化,并在相當程度上緩沖了汽車板市場競爭激烈和需求不振的不利影響。2019年公司汽車板營業收入及毛利率同比均有小幅提升。
  黃石二廠的汽車電子板專線已在2019年順利完成建廠和試產,設立了全公司目前自動化和智能化程度最高的生產線,利用好逆境持續投資穩步前進,保持并擴大競爭優勢,為后續汽車電子市場增長恢復后的需求做好準備。

  二、核心競爭力分析
  1、發展戰略明確,行業地位領先
  公司涉足PCB行業多年,經過多年的市場拓展和品牌經營,已成為PCB行業內的重要品牌之一,在行業內享有盛譽。公司堅持實施差異化產品競爭戰略,即依靠技術、管理和服務的比較競爭優勢,重點生產技術含量高、應用領域相對高端的差異化產品。
  2、客戶資源優勢
  公司十分注重與客戶的長期戰略合作關系,積極配合客戶進行項目研發或產品設計,努力成為其供應鏈中重要一環,從而提升客戶忠誠度。此外,公司還致力于在不同地區和不同產品領域持續開發新客戶,實現客戶資源的適度多樣化。通過以上舉措,公司與國內外主要客戶在PCB主要產品領域建立了穩固的業務聯系,多次獲得上述客戶“最佳質量表現獎”、“最佳合作供應商”、“綠色合作伙伴”、“金牌獎”、“突出供應商”、“金牌供應商”等獎項。
  3、技術領先優勢
  公司在多年的發展歷程中,一貫注重工藝改進與技術創新,取得了多項國內外先進或領先水平的核心技術,使公司產品與同類產品相比具有技術領先、品質高等特點,在國內居領先水平。公司立足于既有的企業通訊市場板、汽車板等主導產品的技術領先優勢,及時把握通信、汽車等領域高端客戶的產品需求,持續保持自身研發水平的領先性和研究方向的前瞻性。
  4、管理及成本優勢
  PCB生產企業的管理效率直接關系到其盈利水平和競爭能力。公司組建了國際化的經營管理團隊,主要成員均長期從事PCB行業,經驗豐富、穩健審慎、具備良好的專業素養,對PCB行業有著深刻認知。此外,公司還基于戰略需求持續完善員工培養體系,加速人才梯隊建設,不斷強化員工技能,讓員工與企業共同成長。
  公司制定了標準作業規范,以保證生產流程及銷售流程的最佳化管理;制定了內部稽核制度,以保證生產經營活動程序化、規范化、標準化。與行業內其他企業相比,公司在成本控制方面具備一定優勢,以生產技術、生產工藝創新及管理水平提升帶動成本降低的良性循環改善,將改善成果轉化為新的管控標準。憑借信息化管理手段,為執行各項管控標準提供長效而及時的監控,進而有效鞏固改善成果。
  5、快速滿足客戶要求的能力
  是否能夠按期向客戶交貨,是電路板制造商實力的重要表現。客戶訂單包括樣品訂單、快件小批量訂單、加急大批量訂單、標準交期訂單等多種不同訂單。公司在滿足客戶交貨要求方面,具有高度的靈活性和應變能力,建立了獨立的快件生產線,并設置了獨立應對緊急訂單的生產指揮系統,能夠及時響應客戶需求。

  三、公司未來發展的展望
  1、整體發展戰略及經營策略
  未來公司仍將立足于印制電路板主業,以中高端企業通訊市場板、汽車板為核心產品,繼續實施既定的差異化產品競爭戰略,持續投入研發,重點提高高附加價值產品的制程技術,提高公司的規模經濟效益,提高產能利用率及良品率,依靠技術優勢、較高的產品品質、較短的交期、較低的成本和較高的財務抗風險能力獲取競爭優勢,向專業化、規模化和綠色生產的方向繼續努力,逐步縮短與頂尖競爭者的差距,進一步提升公司的核心競爭力。
  2、發展前景展望
  2020年初,突如其來的新型冠狀病毒肺炎疫情,無可避免也對PCB行業造成了巨大的沖擊,Prismark近期已將全球PCB市場2020年的增長預測從3.3%下調至2.0%。在疫苗普及前,新冠病毒大概率仍將在全球蔓延肆虐較長時間,對全球經濟和供應鏈造成持續的負面影響,需要接觸、出行和人員聚集才能進行的經濟活動大幅縮減。
  公司產品主要應用領域中,汽車電子受到沖擊最大。多家整車制造廠因為疫情防護,供應鏈不穩定和市場需求低迷而停廠停線。因此,2020年汽車市場的緊縮恐將持續,中低端汽車用PCB產能過剩,價格競爭將更加激烈,當然,疫情并不會改變汽車行業電氣化和智能駕駛化的大趨勢,隨著5G建設與其對應的車聯網建設發展也有望加快進程,對汽車板的中長期需求仍將增長。
  與公司產品另一個核心應用領域息息相關的互聯網線上的經濟活動,在疫情期間則是大幅增加,因此公司預期5G基站,互聯網設備和云端設備等新基建的需求在2020年仍會持續增長。
  拋開疫情的影響,近年來在環保監管日益趨嚴、人工成本上漲等因素影響下,盡管我國PCB行業仍具有產業鏈相對優勢,但其生產成本優勢已不若以往。隨著東南亞PCB同行的成熟與規模擴大,以及貿易爭端所帶來的供應鏈分散布局需求,PCB行業競爭將會加劇,企業在全球多地區運營能力也將面臨多重考驗,未來大概率將邁入新一輪優勝劣汰,兼并整合的時代。這也給務實的公司帶來新的發展機遇,公司會持續尋求在商譽、技術、品質等方面具有優勢,并能與公司產生進一步綜合經濟效益的PCB企業,與之建立互惠互利的戰略合作關系,以強化公司在核心市場的戰略優勢。此外,在貿易紛爭反復的背景下,公司也會加大與戰略伙伴的合作力度,完善全球化制造生產能力的戰略布局。
  在穩固近年來推行的一系列改革成果的基礎上,面對新形勢,公司將帶領管理團隊依靠人才培養、研發創新和制度建設,在自動化和智能生產等方面繼續深化改革,更好的服務客戶;也會更加著眼于現金流、負債比、資產利用率與風險的管理,踐行“成長、長青、共利”的經營理念。

滬電股份(002463)主營業務收入(億元)
滬電股份(002463)主營業務收入
滬電股份(002463)凈利潤(億元)
滬電股份(002463)凈利潤
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